У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжённым ожиданием. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их вражда, вспыхнувшая внезапно, уже не оставляет места для примирения.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии. Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить в привычном ритме, не подозревая, что этот день навсегда изменит историю русской литературы.